从1:N关系的excel文件导入数据
问题描述:
是否可以导入1对多关系的数据。我有一个实体“Rent Roll”,这个实体与机会有N:1的关系。 “租赁”是一个自定义实体。一次机会可以有多次租金和折扣。我已经有“机会”和“租金卷”中的数据。有什么方法可以填写下面的“租赁单”网格?我想从XLS中导出这些数据,因为它的大量记录和手动(通过点击+按钮)需要很长时间。从1:N关系的excel文件导入数据
这是一个机会页面截图。 Rent Roll实体在此显示为Grid。在这张照片中,目前没有Rent Roll物品。但这些对象已经存在于Rent Roll实体中。
答
既然你有一个1:N的机会,以租册的关系,这意味着你必须对地租登记册实体机遇查找字段。我猜你希望Rent Roll数据(多个租户)都在同一个机会上,这就是你的“测试数据”的机会记录。下面是步骤,你应该采取:
- 打开高级查找和更改“查找”下拉是“地租登记册”
- 单击编辑列,并确保Opportuntiy领域是存在的,以及您需要从数据源导入的所有其他字段。
- 单击结果 - 这可能会导致没有找到记录,这是可以的
- 点击导出Rent Roll电子表格图标(右上角)并选择静态工作表 - 这应该下载名为Rent Roll Advanced的Excel模板查找View.xlsx 。关闭高级查找窗口。制作模板的副本以供将来使用。
- 使用该模板,将数据从源系统复制/粘贴到模板中。您可以删除行,但不要添加或删除任何列。
- 在机会名称列中,为所有行输入测试数据。
- 保存并关闭电子表格。
- 在动力学,导航回机会视图
- 点击屏幕上方的导入数据图标(或“...”下)
- 选择模板文件导入。这应该会为您提供一系列导入步骤,以便将数据加载到Rent Roll表中。
- 在导入向导上单击完成后,等待几分钟,数据应显示在测试数据商机上的租用卷子子网格中。
如果您的数据未显示,请导航至设置/数据管理/数据导入视图,看看您是否在导入时出错。
导出“Rent Roll”,填充查找,重新导入 – Alex
这将只填写Rent Roll(查找字段)的Opportunity字段中的数据。 “机会”中的Rent Roll字段仍为空(1:M)关系。 –
什么租滚动场?这是1:M,没有这样的事情。 – Alex