使用自定义角色创建客户时，遇到错误，未获权限：此客户或销售线索不属于你的组

自定义了客服角色，创建客户时出现错误：此客户或潜在客户不属于您的小组。

第一个想法是对应的权限不够，马上去管理角色，去增加一个权限，名称应该是**小组**，首先猜想的是CRM Group。

但是添加后，创建客户还是报错。

索性在SuiteAnswers中去查找，发现Answer Id:80333，与我的问题一样。

大概意思是这样的：

情景：

自定义角色的用户需要修改客户记录上的销售代表，需要在账户中所有客户记录间应用这些修改。然而，页面上的编辑按钮不可用，且当通过在URL后加"&e=T"来在编辑模式访问客户记录时，遇到“未获权限：此客户或潜在客户不属于您的小组。”。

原因：

自定义角色的员工权限设置为仅自己和下属，且选中了允许查看。

解决方案：

1. 以管理员角色登录。

2. 导航到设置->用户/角色->管理角色。

3. 编辑自定义角色。

4. 设置员工限制字段为none - no default。

5. 点击保存。