No.2【SalesForce学习】Trailhead_平台上各种职能业务的发掘

本单元介绍内容：

1. High Impact，Low Effort
2. SF平台典型业务处理介绍

1，平台的一个重要目标：High Impact，Low Effort
仅花很少的工夫，就可产生很大的影响，其中可能报告，业务改善，效率，作业质量等多方面。在SF平台上搭建业务处理体系，替换原有手工作业，依据平台功能及特性，提供更加合理甚至具有革新性的业务处理途径。

2，SF平台典型业务处理介绍
我们看一下，平台提供哪些可加速商务业务处理效率的途径。
当我们利用SF平台进行构筑特定的业务处理体系时，首先着重注意那些具有很大影响但却很容易实现的业务环节。SF平台确实提供了很多可能性，仅仅很少的努力却可以对特定业务作业有很大改变。

2-1，销售
【背景】
上个单元，我们例举了梦之屋地产公司的例子。
在Michelle所在的销售部门，她和同事们主要通过邮件来交流和讨论一些特殊情况的地产。有些时候，Michelle可能同时会参加几个组的讨论，但却是关于同一件地产的。由于话题内容在各个讨论组间会交错进行，她自己会时常感到思维混乱。于是，在繁多的各种交流邮件之中，很多细节部分内容会渐渐埋没了，很难查找及归类。以至于，在一单销售上，很容易产生一些遗漏甚至犯错，导致影响买家的买卖。

【SF平台对策】
那么SF平台如何帮助解决这个问题？
对于梦之屋地产公司，管理者创建了一个自定义的地产（Property）信息Object，如下图。

这里的每一件记录(Record)都是一个地产的详细信息记录，并且以多种易于理解的方式表示，例如地图定位及实体房屋的真实图片。
同时还包含销售过程中的状态（已订约，售前，有效，内定，关闭），这点需要我们结合实际业务结合平台特点来自己考虑。
每次创建自定义Object时，会自动附有Chatter feed tracking功能。如上面Property的object中会自动包含，如下图。
它提供了一种有效便利的途径，使多个人针对一个特定的Record（以下是Property，即为一件地产）进行评论及沟通合作。

每个人讨论的内容均会以所涉及的Record为主线关联存储起来，从而所有相关人员都可以掌握该Record的最新状况及重要决定内容。
有了上面的地产信息的Object，Michelle和同事们利用Chatter功能，再也不需要通过邮件讨论。

通过创建一个单独自定义的业务Object，完全可以改变组织的合作方式。
而且这个案例就达到付出很少的努力却获得了极大改善了业务处理效率。
当进行SF平台上业务体系构筑时，请注意以下处理过程：

• 是否需要繁重的邮件沟通
• 是否依赖于电子表格文档
• 是否需要共享本地文档
• 是否处理时间紧凑，有重复的人工作业
• 是否对其他部门有影响

在梦之屋的故事里，它正使用SF帮助真实的地产经纪人们更好的售卖房屋。
但是，SF平台的功能远不止于此，它能够帮助处理许多其他类型的业务，而不仅仅为了销售部门。
下面我们看看，SF平台的其他一些用法及用途。

2-2，HR（人事）
【背景】
Julian在梦之屋的HR部门，正处于紧要关头。她手头有非常多的申请待处理，这些涉及到很多空缺职位。一旦申请者被聘用，Julian必须准备培训事宜以及提交新人工作所需的硬件（电脑等）需求。
所有的需处理的事宜，产生了很多繁杂业务数据，Julian正花费很多精力去管理。
【SF平台对策】
通过使用SF平台，创建一个自定义的APP来帮助R员工，

• 简化作业流程
• 自动化聘用业务处理
• 自动化入职业务处理

以下是自定义App要做的事情：

• 列出空缺职位
• 为每个空缺职位保存对应申请
• 自动发送提醒给招聘管理者
• 保存任职培训计划及教育计划
• 管理硬件设备订单
• 监看员工休假

注：这个App也可在SF的移动App上应用。

2-3，IT
【背景】
在IT部门，Regina也感觉到繁忙。她每分钟都收到大量的IT票（如软件系统问题，改善等依赖作业），每个人的问题看起来都很紧急。

【SF平台对策】
在SF平台上创建IT票管理系统，这样可以获得很多好处。
因为，所有的用户和他们的信息都保存在这里，你可以跟踪每个用户的状况，改善IT和员工之间的合作。
以下有一些其他途径可用于简化IT业务处理：

• 创建报表及仪表盘来汇总和分析需求
• 当收到，完成或更新需求时，自动发送确认邮件
• 整理未处理需求的队列（如按优先度，工数，重要度等）
• 创建员工需求的自定义表单，创建共通问题的知识库
• 跟踪员工硬件资产

注：仪表盘（dashboard）
基于组织中特定记录（Record）信息，它是关键指标及趋势的一种可视化表示。它的控件和报表之间的关系是1:1，意思为每个仪表盘控件只能关联一个单独资源的报表。但是，可以在同一个仪表盘中，多个仪表盘控件可以同时绑定同一个报表。（例如，在条状图控件及饼状图控件中使用同一个报表）。一个仪表盘页面可以表示多个仪表盘控件。

2-4，其他
目前为止，也许你为你自己的项目得到了一些想法。
以下行业，业务应用范畴做了一个简要归纳。

对于从事以下职种的人	针对以下业务自定义平台
金融	预算管理
	契约管理
	定价
产品	保修管理
	生产测试管理
	产品概念和创新
供应链	采购
	供应商管理
	物流
Ops	资产设备管理
	合并与收购实现
	业务敏捷性

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