Microsoft Dynamics CRM 2013 流程 介绍及简单使用
业务流程
业务流程是 Microsoft Dynamics CRM 2013 和Microsoft Dynamics CRM Online 中的新増功能。业务流程使用与其他流程相同的底层技术,但其提供的功能却与使用流程的其他功能有很大的不同。
配置业务流程
业务流程使用的技术与其他类型的流程相同。创建它们的过程类似,但配置它们的过程有很大差异。
创建业务流程
与其他流程一样,业务流程在“创建流程”对话框中有以下属性:
流程名称
流程的名称不需要唯一,但应该对需要选择流程的用户有意义。以后可以更改此属性。
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类别
此属性确立这是一个业务流程。保存流程后,就不能更改此属性。
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Entity
从支持业务流程的实体列表中选择一个实体。如果没有找到所需的实体,请确保该实体已经在实体定义中设置了“业务流程(将创建字段)”选项。保存流程后,就不能更改此属性。
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注释 |
业务流程有一种简化的方式,可以重新使用现有业务流程为新业务流程的高级起点。如果“类别”选择了“业务流程”,则将没有可供设置“类型”值的选项,这与其他类型的流程设置不同。在打开现有的业务流程时,您将在命令栏上发现“另存为”按钮。这将创建一个与现有业务流程相同的新业务流程,但名称后会附加“(副本)”字样。
创建了新的业务流程后,“创建流程”对话框将关闭;您必须在列表中找到新流程并将其打开。
编辑阶段
业务流程最多可以有 30 个阶段。若要添加阶段,请单击或点按“阶段”栏附近的 (+)图标。若要删除某个阶段,请选择该阶段,然后单击或点按阶段右边的 X图标。 阶段有一个可以设置的标签。标签的文本始终为大写。 阶段还有一个“阶段类别”。这是可选属性。阶段类别可用于将记录按其所在阶段分组的报告。阶段类别选项来自“阶段类别”全局选项集。如果需要,可以将其他选项添加到此全局选项集中,并可更改现有选项的标签。您也可以按需要删除这些选项,但我们建议保留现有的选项。将选项删除后,您将无法重新添加完全相同的选项。如果您不希望使用某些选项,可将标签更改为“不使用”。
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进入, 设置----流程 -------点 “新建”
流程有四种:
工作流(workflow)和对话(dialog),分别是操作(action)和业务流程(businessprocess flow)。
此步添加阶段,有几个阶段,就添加几个。
流程比较复杂,以后会专写几篇文章介绍。
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