CRM系统 进销存系统 开发案例
3.1供应商
3.1.1、供应商信息
A、“新建供应商”，点击新建供应商，图示如下。
B、“供应商管理”可以编辑、删除、查询供应商。对供应商的信息可以批量导入或导出。界面如图所示。
3.1.2、供应联系人
A、“新建联系人”，点击新建联系人，如下图所示。
B、“联系人管理”可以编辑、删除、查询供应联系人，可以批量导入导出联系人信息。如图所示。
3.1.3、供应商证件
A、“新建供应商证件”，证件类型可以根据需要修改，在“系统管理”->“系统代码设置”里设置。
B、“供应商证件管理”可以查询供应商的证件，对查询出来的供应商证件可以查看详细信息、编辑或是删除，也可以批量删除。
3.1.4、采购订单
A、“采购订单管理”，可以对事先设置好的订单进行管理，编辑、删除、打印、批量删除、查询；还可以编辑订单明细和接货记录。
点击“订单明细”，新建合同明细，或对已建好的明细进行编辑或删除。
点击“接货记录”，在相应的产品后面点选择，产品名称和单价会自动显示，输入本次交付数量即可，对已建好的接货记录可以重新编辑或删除。
B、“新建采购订单”，点击可新建采购订单，基本信息填好后，选择产品，然后点添加，最下面会显示产品名称、型号、单价、交付数量、总价、备注等几项，添写完整后点保存即可。点转至订单管理界面，则直接链接到订单的管理界面。如下图：
3.1.5、综合查询
按字段查询供应商或联系人的相关信息。
3.2 产品管理
3.2.1、产品信息管理
A、“产品信息管理”可以编辑、删除、查询产品，查看详细信息，界面如图所示，产品可以导入和导出。
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B、“新建产品”，点击可以按条件新建产品，如图。
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C、“新建服务型产品”，点击新建服务型产品，界面如图所示。
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3.2.2、产品信息查询
这里只能查询出产品的信息。
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3.2.3、产品BOM管理
产品BOM管理用于支持产品组装部分，需组装而成的产品，组装需要的部分都需要在产品BOM里添加上。
A、“产品BOM管理”里可以按字段查询产品BOM，可以对已有的产品BOM删除，可以批量删除产品记录。
点击产品“详细信息”，显示说明做一个产品需要的配件。
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需组装而成的产品，需点击编辑按钮
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，把该组装产品所需要的部分选择上。
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B、“新建产品BOM”，要选择的产品需要在进销存管理->基础数据设置->产品信息管理里建好的产品。这里填写的产品是组装以后的产品名，而不是配件名。
3.3库存管理
3.3.1、入库管理
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- “采购入库”对于已经采购的产品，有权限的人员可以在此位置进行入库，
“历史入库记录”已经入库的产品的入库记录，可以按字段查询符合条件的产品入库记录，也可以删除或是批量删除入库记录。
注：采购入库一定是在“采购管理”->“采购记录”里新采购了产品，然后再在这里有权限的人进行入库。
B、 “销售退货”对于销售退货的产品，在此进行审批入库。
“历史销售退货”，审批人审批退货入库以后，就自动转入“历史销售退货”里了。
C、 “退料入库”，这里要审批的是生产任务管理里已经结束的任务并且要进行退料的产品。
D、 “生产入库”这里要审批的是生产任务管理里已经结束并且要进行生产入库的产品
3.3.2、出库管理
A、“销售出库”对于销售记录中销售的产品，审批是否可以出库。
注：销售出库一定是在“销售管理”->“销售记录”里新销售了产品，然后再在这里有权限的人进行出库。
“历史出库记录”可以根据条件查询出相应产品的出库记录，可以批量删除出库记录。
B、“采购退货”对于采购退货的产品，在此进行审批出库。
C、“领料出库” 要审批的是生产任务管理里已经结束的任务并且要进行领料的产品。
3.3.3、库存调拨
A、“库存调拨”可以查询调拨的产品，以及出库入库的具体仓库，可以修改调拨记录也可以删除或是批量删除。
B、“新建库存调拨”，就是把一个仓库的产品调入到另一个仓库。
3.3.4、库存盘点
A、“新建库存盘点”选择好仓库和库位，添加盘点人，如有需要可添加备注，新建即可。
B、“库存盘点”可对已有的盘点记录进行修改或是删除，也可以全部删除。
如果帐面上的数量和盘点数量不一致，亏的用负数显示，盈的就显示实际数。
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点击“盘点明细”，先选择某一产品，点后面的选择后，下面产品名称、单位、单价和帐面的数量都会自动显示，再输入实际盘点的数量即可，对已经设置好的盘点记录可以重新修改或是删除
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3.3.5、库存分析
这里可以查询产品的库存、流水帐、库存短缺、库存超储、采购入库等等记录。
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“库存短缺查询”选择仓库，会列出已经短缺货的仓库和产品名称。
这里显示的都是等于或者低于警戒库存的产品。
“产品库存”显示所有产品的库存记录。
“流水帐”显示所有产品的采购入库、销售出库、调拨、初期库存等等记录。
“库存超储” 显示超出最高警戒线的产品。
“采购入库”显示采购入库的产品记录。
“销售出库”显示销售出库的产品记录。
“库存调拨”显示产品调拨的记录。
“库存盘点”显示盘点的产品记录。
3.3.6、初期库存
A、“新建库存记录”选择产品要放的位置，仓库和库位，仓库和库位是在“进销存”->“库存管理”->“仓库信息”里添加，然后选择产品。
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B、“初期库存设置”可以对已有的库存记录进行编辑或删除。
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3.3.7、仓库信息
A、“新建仓库”添加新的仓库，点击
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，可以添加库位。
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B、“仓库管理”修改已有仓库的信息，也可以删除不需要的仓库或是全部删除。
3.4 客户管理
“客户关系”位于主菜单“进销存管理”下，包括“客户信息”、“客户联系人”、“客户活动”“客户服务”、“客户投诉”、“客户关怀”、和“综合查询”七个菜单项
3.4.1、客户信息
“客户信息”默认显示每个人自己的客户资料，个人可以对其进行客户信息的修改、删除、查询，界面如图所示。
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查询可以按照客户范围：我的客户、共享客户、权限范围内的客户来查询。
“我的客户”是在新建客户基本信息的时候不作共享的客户，只有新建的人可以对其客户资料进行编辑，每个客户只管理自己新建的客户信息，看不到其它人的客户资料信息。
3.5采购管理
3.5.1、供应商报价
A、“供应商报价管理”对已有的报价信息进行查询，查看详细信息，也可以编辑或是删除或批量删除。
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详细信息里可以查看供应商的联系人信息和相关产品。
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B、“新建供应商报价”，供应商名称是在供应商信息管理里添加的，产品名称是在产品信息管理里添加的。
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3.5.2、采购比价
这个是结合采购计划和供应商的报价来进行对比的，计划采购什么产品，这里就会出此产品的供应商的报价的详细信息，从而进行对比价格
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3.5.3、采购价格
采购价格也是指定的销售主管可以按字段查询产品的采购价等相关信息，点编辑可以修改相关产品的采购价。
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每个产品会显示供应商的报价供选项，点击报价可以设置默认的供应商。
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3.5.4、采购计划
A、采购计划，这里可以编辑或者删除采购计划，也可以批量删除，点击“明细”可以看到本次采购计划的明细如图
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新建的采购计划是待批状态，由指派的销售主管才可以批准。销售主管在采购计划里可以选择采购的计划选择批准或者不批准。
销售主管指派在“基础数据管理”->“指派销售主管”里设置。
B、新建采购计划，建好后，回到“采购计划管理”，点击“明细”添加采购明细。
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3.5.5、采购合同
A、“合同管理”可以按字段对已有的合同进行查询，也可以编辑、删除或批量删除已有的合同。
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点击“合同明细”选择产品，选择上产品后输上所需的数量就可以了。对于已有的合同明细可以修改或是删除。
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点击“付款记录”，然后对于要分期付款的产品，点击相应产品后面的“选择”，点击选择之后，产品名称或者服务名称，单价会自动显示，只需要输入所交付的数量即可。
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B、“新建合同”，供应商是在“进销存”->“供应商”->“供应商信息管理”里添加。
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3.5.6、采购记录
A、“采购记录管理”里，可以按字段查询采购记录，可以编辑、删除已有的记录，也可以批量删除记录。
库存状态位置，采购以后再入库是在“进销存”->“库存管理”->“采购入库管理里设置”。
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B、“新建采购记录”，首先要选择产品，选择产品需要手动输入数量，然后点添加，添加完成后，再选择供应商、日期、采购员就可以了。
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3.5.7、采购退货
采购退货位置，必须是退已经入库的货物，没有入库的不能进行退货。
A、“采购退货管理”可以修改、删除或全部删除已有的退货记录，编辑退货明细。
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点击“退货明细”，可对已有的退货明细进行编辑或删除，点要退货的产品名称后的选择，产品名称、单位、单价、库存数量都会自动显示，只需要输上退货数量即可。
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B、“新建采购退货”，退货仓需要事先在进销存->库存管理->仓库信息管理里设置。
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3.5.8、采购付款
对采购的产品的付款记录的管理，可以删除或者编辑。
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3.5.9、综合查询
“综合查询”就是对合同、采购记录、采购退货的一个综合查询。用户可按字段，对合同、采购记录、采购退货进行查询。查询出来的结果不能被 编辑和删除。
3.6生产管理
3.6.1、生产计划管理
A、“生产计划管理”可以修改或删除或全部删除已有的计划，点击“计划明细”可以新建要生产的产品以及数量，对已添加上的产品可修改或删除。
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对于已经审批通过的生产计划，可以直接生成生产任务。
B、“新建生产计划”，生产计划类型是在“系统管理”->“系统代码设置”里设置的。
3.6.2、生产计划审批
有权限的人员（被指定为生产主管的人）可根据计划的明细，选择批准还是不批准此生产计划，批准之后，会在生产任务生成里显示计划的详细信息，也会显示在“已准生产计划”里。
3.6.3、生产任务管理
A、“生产任务管理”对已有的生产任务进行修改或删除，也可以全部删除已有的任务
注：这里生产任务，如果是结束了，那么就会出现是否生产入库，点了生产入 库，经过审批之后，就可以直接入库了。如果是组装的产品，还可以退料。
进行中的生产任务，如果是组装的产品，可以在此领料。
点击“完成”本次生产才完成，生产的产品可以在入库管理中进行“生产入库”
点击“计划明细”添加要追加生产的产品以及数量。如果是BOM产品就需要把分装的产品都添加上。
B、“新建生产任务”有些任务是临时的或是不需要做生产计划的，可以在这里直接新建生产任务。
3.6.4、生产任务审批
有权限的人员(生产主管)查看明细后，可根据情况选择批准或是不批准。批准的任务会直接显示在“已准生产任务”中。在“已准生产任务”里也可以查到，如果不想批准了，还可以点击“不准”，这样这个生产任务就出现在“未准生产任务”里了。
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3.6.5、生产领料
如果该产品是需要组装生产的产品，任务审批完以后，就直接领料的操作。
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3.6.6、领料审批
这个模块是要配合产品BOM管理来实现的。
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需要组装生产的产品，在“生产任务管理”里领料完以后，生产主管指派的人员会在领料审批里看到，需要生产主管人员审批。
3.7销售管理
3.7.1、客户报价
A、“客户报价管理”这里可以按字段对客户的报价进行查询，也可以编辑、删除已有的报价信息，或者是批量删除没有用的报价信息。
同一个产品对不同的客户有不同的报价可以进行记录处理。
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B、“新建客户报价”新建客户报价，客户名称是在客户基本信息里建好的客户，产品名称是“进销存”->“基础数据设置”->“产品信息管理”里新建好的产品名称。
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3.7.2、销售价格
销售价格这里显示的是客户对于产品的相关报价，指定的销售主管可以按字段查询产品的出售价等相关信息，点编辑可以修改相关产品的出售价。
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这里显示的是所有报价的平均价格。
这里显示该产品有几条报价，点击可以看到相关的详细信息并可以设置为默认价格。
3.7.3、销售计划
A、“销售计划”可以按字段查询销售计划，可以编辑、删除或是批量删除已经有销售计划，可以查看、新建、编辑和删除明细。
计划的批准需要销售主管来审批。
点击“明细”可以添加新的销售人员、销售额和利润，可以对已有的明细进行编辑或删除。
B、“新建计划”根据需要新建销售计划。
3.7.4、市场活动
A、“市场活动”可以按字段查询市场活动，对已有的活动可以编辑或删除，也可以批量删除活动记录，可以设置相关的客户。
点击“相关客户”可以添加与此活动相关的用户，也可以删除或是重新编辑用户的需求。可以生成销售机会。
B、“新建市场活动”，“活动类型”和“进行状态”都是可根据需要自己设置的可选择项，需要到系统管理-系统代码设置中设置活动类型和进行状态。
3.7.5、销售机会
A、“销售机会”可以按字段查询销售机会记录，查看详情，也可以编辑、删除或是批量删除已有的销售机会记录。
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B、“新建机会”时，客户单位是在“进销存”->“客户关系”-> “客户基本信息管理”里添加；机会等级和机会状态都是可以自己根据需要设置的，在“系统管理”-> “系统代码设置”里设置。
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3.7.6、销售合同
A、“合同管理”可以对自己销售的产品的销售合同进行管理，这里可以编辑、删除、查询合同，可以查看、修改“合同明细”和“付款记录”。
点“合同明细”，选择产品后，单价会自动显示，只需要输入数量即可，此界面可以编辑、删除已有的合同明细。
点“付款记录”，先点选择，产品名称和单价会自动显示，再输入交付数量即可，交付数量默认就是客户已经付款的数量。此界面可以修改、删除已有的交付记录。
需要进行生产的产品还可以生成生产计划。如图
B、“新建合同”，点击新建销售合同。
3.7.7、销售记录
A、“销售记录管理”可以编辑、删除、查询销售记录，可以批量删除记录，可以查看产品记录的详细信息。
B、“新建销售记录”，点击新建销售记录，如下图所示。
选择产品后，单价会自动显示，输入数量后，点添加即可，然后选择客户名称和记录日期，确认就可以了。
3.7.8、销售退货
A、“销售退货管理”可以修改、删除退货记录，也可以全部删除，可以查看、编辑、删除退货明细。
点击“退货明细”，先点“选择”，选上所要退的产品，然后产品名称、单位、单价会自动输入，只需要输入退货数量即可，确认后会显示在下面销售退货记录里，在此位置可以修改、删除记录。
3.7.9、销售收款
对销售的产品的收款记录的管理，可以删除或者编辑
3.7.10、综合查询
综合查询包括“合同查询”、“销售记录查询”、“销售退货查询”、“市场活动查询”、“销售机会查询”、“销售计划查询”六部分，作用即是实现对各模块按字段进行查询。
3.8统计分析
“统计分析”位于主菜单“进销存管理”下，包括“客户统计”、“客户服务统计”、“销售统计”、“销售管线”和“库存统计”六部分。
统计出来的结果可以用柱状或者饼状图显示。
3.9基础数据设置
3.9.1、销售主管指派
“销售主管指派” 可以指定人员作为销售主管，销售主管可以查询、管理自己管理范围内的全部客户记录和销售记录，如图所示。
如果选择了限制批量删除操作，管理人员就不能批量删除相关的记录。
3.9.2、生产主管指派
“生产主管指派”被指定的人员，在“进销存”->“生产管理”里可以审批有关生成的各个申请。
3.9.3、编号规则设置
这里罗列出各个模块的编号规则，如果觉得不合适也可以修改。
3.9.4、快捷方式设置
这里设置的是进销存模块中每个模块新建的时候，可以方便快捷的链接到其他模块的新建。
比如：在新建合同信息的时候，合同信息管理页面左侧就可以链接到新建产品、新建供应商等等。