阿里合伙人持有蚂蚁股权细节曝光 彭蕾财富将增42亿美元

雷帝网 雷建平 8月26日报道

蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof),迈出A+H上市关键一步。

招股文件显示,蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元,净利润为180.7亿元,2020年1-6月,蚂蚁营收725亿元;

阿里合伙人持有蚂蚁股权细节曝光 彭蕾财富将增42亿美元

蚂蚁集团2017年、2018年、2019年净利润分别为82亿元、21.56亿元、180.72亿元,蚂蚁集团2020年上半年利润为219亿元。

马云拥有50.5177%表决权

IPO前,杭州君瀚直接持有公司29.8621%股份,杭州君澳直接持有公司 20.6556%的股份,两者合计持有蚂蚁集团 50.5177%的股份,此外,阿里巴巴持股约33%。

根据马云、井贤栋、胡晓明及蒋芳于2020年8月21日签署的《杭州云铂章程》及《一致行动协议》,股东会是杭州云铂的最高权力机构。

杭州君瀚及杭州君澳就其持有的蚂蚁集团股份行使表决权、杭州君瀚和杭州君澳向蚂蚁集团提名董事、监事等股东提案权的行使以及杭州君瀚和杭州君澳增持或者减持其持有的蚂蚁集团股份,均应由杭州云铂股东会审议,并需要经过有表决权的股东所持表决权的三分之二以上批准。

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因此马云对于相关事项拥有否决权,并且在杭州云铂股东会未通过相关决议时,其他股东应按照马云的决定投票,作出并签署相关股东会决议。

基于上述安排,马云能够实际支配杭州云铂股东会与行使蚂蚁集团股东权利相关事项的表决结果,并通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团50.5177%的股份,为蚂蚁集团的实际控制人。

根据相关章程及协议,在杭州云铂股东会相关决议事项上,井贤栋、胡晓明及蒋芳为马云的一致行动人。

虽然马云通过前述安排控制了蚂蚁集团50.5177%股份表决权,但是马云通过杭州君瀚及杭州君澳持有的对应蚂蚁集团股份的经济利益仅限于其作为杭州君瀚的有限合伙人所享有的部分,而非杭州君瀚及杭州君澳持有的全部蚂蚁集团股份对应的经济利益。

协议规定,马云于蚂蚁集团直接及间接经济利益将逐渐减至不超过一定比例。

该比例为马云及其关联方于阿里首次公开发行完成前一刻在阿里拥有权益的股份占比(马云及其关联方于阿里首次公开发行完成前一刻拥有权益的普通股占比为8.8%),且马云或其关联方不会从该经济利益比例减少中获得经济利益。

蚂蚁集团告知阿里,马云经济利益比例的减少预计将通过日后向员工授予以股份为基础的激励和蚂蚁集团因发行股份造成摊薄等方式来完成。

彭蕾身价将增42.4亿美元

具体到杭州君瀚、杭州君澳,其普通合伙人和执行事务合伙人均为杭州云铂,杭州君瀚和杭州君澳同受杭州云铂控制,杭州君瀚及杭州君澳共同为公司控股股东。

其中,杭州君瀚目前共有4名合伙人,普通合伙人和执行事务合伙人为杭州云铂,有限合伙人为杭州君洁、马云及谢世煌。杭州君洁的普通合伙人为杭州云铂,有限合伙人为5名自然人。

杭州君澳目前共有26名合伙人,有限合伙人为杭州君济及24名自然人,杭州君济的有限合伙人为14 名自然人(其中包括 5 名杭州君澳的有限合伙人)。

杭州云铂自身不享有任何来源于蚂蚁集团股份的经济利益,仅作为杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人及执行事务合伙人、具有支配该等经济利益的权利。

杭州云铂支配的经济利益包括马云委托杭州云铂未来捐赠予其指定公益组织的经济利益(对应蚂蚁集团6.11亿股股份)、经济受益权项下对应的经济利益、为杭州君瀚及杭州君澳未来加入合伙人预留的经济利益以及未来用于其他公益捐赠而预留的经济利益。

其中,有限合伙人的该等出资额系以其入伙当时蚂蚁集团股份的公允价值为依据,并按其有权获得的来源于蚂蚁集团股份的经济利益对应的蚂蚁集团股份数量确定。

不同入伙时间对应的蚂蚁集团股份的公允价值不同,且不同有限合伙人有权获得的经济利益对应的蚂蚁集团股份数量不同,因此有限合伙人于工商登记的出资额及其占杭州君瀚及杭州君澳穿透后全部认缴出资额的比例与其实际所享有的来源于蚂蚁集团股份的经济利益及该等经济利益占杭州君瀚及杭州君澳拥有的全部来自于蚂蚁集团股份的经济利益的比例不一致;

杭州君瀚及杭州君澳各直接或间接合伙人穿透后持有的杭州君瀚及/或杭州君澳合伙份额的经济利益对应蚂蚁集团股份数。中级会计师报名

根据定,合伙人的经济利益按照合伙人之间的约定确定。杭州君瀚及/或杭州君澳各直接或间接合伙人所享有的来源于蚂蚁集团股份的经济利益。

阿里合伙人持有蚂蚁股权细节曝光 彭蕾财富将增42亿美元

以杭州君澳直接持有公司股份4,911,619,577股,占公司股本总额的 20.6556%计算,蚂蚁集团总股本约为237.82亿股。

前蚂蚁金服CEO彭蕾持股为5.04亿股,以此计算,彭蕾可能的间接持股为2.12%;蚂蚁金服董事长井贤栋持有3.03亿股,以此计算,井贤栋间接持股约为1.26%。

前阿里集团CEO陆兆禧持股为2.3亿股,间接持股约为0.967%;邵晓锋持股与陆兆禧接近;胡晓明持有1.61亿股,间接持股约0.677%。

若以蚂蚁集团估值2000亿美元计算,即便彭蕾持股只有2.12%,价值也高达42.4亿美元,井贤栋的身价也将增加25.2亿美元。