Partner Community User使用Std Data Import Wizard导入Leads,Accounts和Contacts

前言】:我们知道Classic中Internal User有2种方式可以找到Data Import Wizard Tool:一是点击Setup后通过在左侧面板输入Data Import Wizard找到,这个主要适用于Admin;二是Business User可以在Lead / Account / Contact等Tab页底下的Tools面板找到。本篇文章将着重介绍Partner User在Lightning Community中如何使用Std的工具导入Leads,Accounts和Contacts。

先决条件】:Partner Community Profile的关键设置
1. 导入Leads:如下图,General User Permissions需要勾上Import Leads,Standard Lead Object Permissions需要勾上CRU
Partner Community User使用Std Data Import Wizard导入Leads,Accounts和Contacts

2. 导入Account & Contacts:流程同上。
Partner Community User使用Std Data Import Wizard导入Leads,Accounts和Contacts

工具介绍】:
我们发现Data Import Wizard工具是基于权限和URL驱动的,以Account / Contact / Lead为例URL模板如下:

  • yourdomain/dataImporter/dataImporter.app?objectSelection=Account
  • yourdomain/dataImporter/dataImporter.app?objectSelection=PersonAccount
  • yourdomain/dataImporter/dataImporter.app?objectSelection=Lead

其中yourdomain可以是lightning或community domain

操作演示】:演示基于Lightning Community环境
1. 我们在Community上找到下面单子:
Partner Community User使用Std Data Import Wizard导入Leads,Accounts和Contacts

2. 我们计划使用Lead导入工具以Email来更新上图记录;
Partner Community User使用Std Data Import Wizard导入Leads,Accounts和Contacts

3. 准备CSV文件如下:
Partner Community User使用Std Data Import Wizard导入Leads,Accounts和Contacts

4. 导入CSV文件,属性选则如下:
Partner Community User使用Std Data Import Wizard导入Leads,Accounts和Contacts

5. 点击下一步字段将自动Mapping如下:
Partner Community User使用Std Data Import Wizard导入Leads,Accounts和Contacts

6. 再点击下一步 -> 开始导入,成功提示如下:
Partner Community User使用Std Data Import Wizard导入Leads,Accounts和Contacts

7. 最终我们刷新单子检查记录被更新如下:
Partner Community User使用Std Data Import Wizard导入Leads,Accounts和Contacts

要点总结】:
基于该工具为URL驱动的特性,我们即便没有找到相应的Community Builder将Tools组件拖到画面上,我们也能通过Custom Link或Custom List Button等形式将导入入口暴露给终端用户。

参考资料】:
1. Data Import Wizard
关键信息:Data Import Wizard doesn’t support importing custom objects into communities.