Odoo产品分析 (二) -- 商业板块(3) --CRM(2)
接上一篇Odoo产品分析 (二) – 商业板块(3) –CRM(1)
4. 设置
在配置–>设置中：
在分析“销售”模块时已经将其他的设置项介绍过，这里看看新增的与“crm”相关的设置：
4.1 线索
线索可以看作是一个潜在的商机，一旦确定该线索的可行性，及可转化为商机。选择使用线索，得到一个新的菜单：
选择新建一个线索，该表单对应的也是crm.lead数据表：
5. 线索及商机
5.1 阶段
该菜单需要在“开发者模式”下操作：
阶段就是商机的状态：
可以创建：
在漏斗中折叠：当这个阶段中没有任何记录要呈现时，该阶段在看板视图中自动折叠起来，如下图中的“验证”和“赢得”阶段无记录，这两个阶段就是折叠状态：
自动修改概率：为这个阶段设置，会自动改变商机成功的可能性。
5.2 失去原因
（该菜单需要在“开发者模式”下操作）
即，在将商机“标记失去”时表单中需要选择的项：
对应crm.lose.reason数据表：
5.3 活动
活动就是在商机表中的下一步活动的选择项：
可以新建，此表单对应crm.activity数据表：
天数：该活动执行的时间
推荐的下一步活动：关联本数据表。
默认：订阅是是否默认**。
5.4 线索标签
该菜单需要在设置中打开“使用线索”后才能显示并使用：
该表单对应crm.lead.tag数据表，在“商机”和“线索”使用的crm_lead表中对应标签字段(tag_ids)：