企业微信在职员工客户分配，需要掌握的分配规则~~

企业微信增加在职员工的客户在线分配功能~~

小编赶紧研究了一番，把最新的研究成果分享给大家。

 

01 什么是在职继承

 

我们都知道，企业微信已经有个离职继承功能，即企业员工离职，该员工的所有客户可以全部一键分配给其他员工跟进服务。这个功能受到很多企业青睐，因为能很好的保护企业客户资产转移，不被员工带走。
同理，在职继承即员工属于在职状态，当成员有工作变更或指定的客户需要调整跟进人时，可以将客户转接给其他成员继续服务，客户和接替的成员将在24小时后自动成为联系人；若客户主动拒绝，接替成员还可选择主动添加。

 

02 在职继承功能介绍

 

 

在职继承有2大功能：

 

一、成员有工作变更
成员有工作变更操作步骤：

选择变更成员 –  选择该成员下要转移的客户 – 点击转移给其他成员  – 选择新成员 – 设置转移文案通知 – 确认转移
输入变更成员名称，自动搜索成员下的所有客户。

a、支持将客户全部转移给一个新成员接替服务；
b、支持将客户分批次转移给不同的新成员接替服务；如有10个客户，可以分配4个给A成员服务，另外6个分配给B成员服务。

选择新成员，设置转移文案通知，该文案系统默认自带，但是可以再编辑。点击确认转移，即完成客户转移。同时转移的客户都会收到一条变更通知。

默认24小时后，自动替换到新成员
客户点击【暂不添加】，即客户拒绝转移，则客户继续与之前的成员保存联系，由之前的成员继续为客户服务。

在已分配的客户中可查看客户的转移情况。

二、调整指定客户的跟进人

调整指定客户的跟进人操作步骤：

搜索成员（支持模糊搜索） –  选择搜索的成员 – 点击转移给其他成员 – 选择新成员 – 设置转移文案通知 – 确认转移

转移后，客户收到转移通知。同样在已分配的客户中可查看转移的客户情况。

 

03 在职员工客户分配规则

 

企业微信为了保障客户的服务体验和提升企业服务的稳定性，防止过度营销客户，进行了规则设置，保护客户体验：

1、在职成员的每位客户最多被分配2次

2、客户被转接成功后，将有90个自然日的服务关系维护期，保护期内的客户无法再次被分配。

3、客户一旦被新成员成功接替，原跟进成员将无法再继续为该客户提供服务；若新成员接替失败，则成员还可以继续为客户提供服务。

4、对于企业微信账号本身存在异常情况，则可能导致转接失败或异常等情况。
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在职继承适用哪些场景
在职继承，很好的解决了员工在职状态下的客户转移问题。盘点一下在职继承哪些场景会用到：

1、员工升职/调岗等工作变更，负责的业务工作内容发生变化，原有业务不再维护变更，就可以使用成员变更将该员工的原有客户全部转移给其他成员跟进服务。

2、客户对原来员工的服务不满意，就可以用该功能更换其他员工继续跟进。

3、公海客户分配，将公海客户分配给新成员对接。

4、客户线索分配，公共账号承接渠道所有线索，根据线索渠道/客户标签/咨询业务类型等再分配给对应业务员工继续跟进服务。

好了，以上就是企业微信在职继承的功能，你们掌握了嘛？

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